1.トゥ・オブ・アス/Two Of Us
　アコースティックでカントリー調の曲。ポールが妻、リンダとのことを歌っている。ベースレスのサウンドで、ジョージが代わりにギターで低音のフレーズを弾いている。

2.ディグ・ア・ポニー/Dig A Pony
　アップルの屋上ライブで披露された曲で、ジョンがヨーコに向けて作ったワルツ形式の曲。ジョン、ポール、ジョージがユニゾンで弾くフレーズが印象的。

3.アクロス・ザ・ユニバース/Across The Universe
　ジョンが俳句の影響を受けて作ったという作品。レコーディングしたものにジョンが納得しなかったためもあり、数多くのバージョンが存在する。ジョージはインドの楽器タンブーラを弾いている。

4.アイ・ミー・マイン/I Me Mine
　1970年になってから新たにレコーディングされた唯一の曲。本当は短い曲であるが、プロデューサーのフィル・スペクターが編集で繰り返し、この長さになっている。ジョンは不参加。

5.ディグ・イット/Dig It
　スタジオでの即興演奏。もとは12分25秒も続くジャム・セッション。ジョンは６弦ベースをコード弾きし、歌いながら歌詞を作っている。ジョージ・マーティン、ビリー・プレストンも参加。エンディングにはセッションのあいまにジョンがしゃべったセリフが重ねられている。

6.レット・イット・ビー/Let It Be
　フィル・スペクターが再プロデュースしたバージョン。別テイクのギター・ソロを採用し、エンディングのフレーズをもう一度くりかえすように編集している。

7.マギー・メイ/Maggie Mae
　リバプールに古くから伝わるトラディショナル・ソングをとりあげ、セッションのあいまに即興で演奏した。ジョンとポールはリバプールなまりで歌っている。

8.アイヴ・ガッタ・フィーリング/I've Got A Feeling
　ジョンが作った「エブリワン・ハド・ア・ハード・イヤー」とポールが作った「アイヴ・ガッタ・フィーリング」を合わせた曲。アップル屋上で２度演奏されたうちの１テイク。「僕」の気持ちを歌うポールと、「みんな」の体験を歌うジョンの違いが表れている。

9.ワン・アフター・909/The One After 909
　ジョンが17歳の頃に作った曲。『プリーズ・プリーズ・ミー』のセッションでも演奏され、そのバージョンは『アンソロジー』で聴くことができる。９はジョンのラッキー・ナンバー。

10.ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード/The Long And Winding Road
　ポールに無断で、ジョンとジョージが指定したプロデューサー、フィル・スペクターが分厚いストリングスやコーラスを加えてしまったため、ポールには不満が残り、これがのちに『レット・イット・ビー... ネイキッド』への布石となる。

11.フォー・ユー・ブルー/For You Blue
　ジョージが作ったカントリー・ブルース風のナンバー。ジョンはスライド・バーを万年筆のキャップで演奏している。ポールがピアノに紙を挟んで、パーカション的なサウンドを出している。

12.ゲット・バック/Get Back
　フィル・スペクターが編集。演奏はシングルと同じだが、オープニングにジョンのふざけたしゃべりを、エンディングにはアップル屋上ライブでのジョンのコメント「オーディションに合格しますように」を追加している。